巨变平台 · 可视化工作台
操作白皮书 V1.0 · 2026-04-26 · 原型阶段
核心业务流程
采集→
研判→
分池→
分发→
跟进→
反馈
每日 19:00 智能体自动抓取 → 次日 08:00 规则引擎研判并推送 → 业务员上班查看「昨日输出」→ 处理待跟进 → 转询价/协同 → 成交后反馈优化规则
一 工作台首页
业务驾驶舱。运营/业务员打开后 3 分钟看清「今天先做什么」。
1.1 操作按钮
按钮「昨日输出」
定义：查看昨日 19:00 智能体抓取后的完整产出摘要。
触发：运营/业务员上班后首件事。
动作：弹出模态窗，展示昨日抓取概况、星级分布图、TOP5 高价值线索、推送状态。
下游：查看后可跳转「查看全部线索」或「进入线索池」。
原型完成
按钮「创建询价」
定义：手动发起一条询价任务，不经过线索研判流程。
触发：业务员已有已知需求，不需要系统推荐。
动作：弹出询价表单（项目名、品类、金额、甲方、备注），提交后创建询价单。
下游：询价单进入巨变平台询报价模块，通知供应商报价。
本期不开放 询报价是已有平台功能，非本工作台范畴。
1.2 分池展示
Tab 待跟进池 / 观察池
定义：按线索星级分流。
待跟进池（4-5 星）：需立即处理的高价值线索，显示甲方级别和截止时间。
观察池（1-3 星）：可人工复核的低价值线索，含「需人工探查」标记。
下游：业务员从待跟进池挑选线索进入详情页执行动作。
原型完成
1.3 只读组件
指标卡（5 个）
只读看板。昨日抓取（原始公告数）· 昨日高价值（4-5 星数）· 待跟进（总待处理数）· 超时预警（72h 未跟进或 48h 截止）· 本周转询价率。完成
转化漏斗
只读柱状图。抓取(42)→研判(38)→待跟进(24)→转询价(16)→成交(3)，含各环节转化率。完成
风险预警卡片
临期预警（L001 不足 48h）、信息缺失（3 条缺联系人）、规则复盘提醒（低分中标 1 条）。完成 部分链接待接入。
数据源告警横幅
当 PowerChina 等数据源不可达时显示琥珀色横幅，可跳转系统监控页或忽略。完成（模拟触发）
角色差异：业务员看全部指标+待跟进池；主管额外看团队转化率；运营关注规则复盘提醒；管理层只看漏斗和指标卡。
二 线索池
集中筛选、批量动作、快速预览线索。线索全生命周期管理主界面。
2.1 筛选器（7 个）
| 筛选项 | 可选值 | 说明 |
|---|
| 时间范围 | 全部 / 今天 / 昨天 / 本周 / 本月 | 按抓取时间筛选 |
| 星级 | 全部 / 5星 / 4星 / 3星 / 2星及以下 | 按研判推荐指数筛选 |
| 状态 | 全部 / 待复核→已成交→无效 | 按 9 种状态筛选 |
| 甲方级别 | 全部 / S级 / A级 / B级 | 按甲方分级筛选 |
| 品类 | 全部 / 防火门→瓷砖 | 按品类关键词筛选 |
| 来源平台 | 全部 / PowerChina / 新矿 / 发改委 / 资讯 | 按数据来源筛选 |
| 负责人 | 全部 / 郑钊 / 赵主任 / 运营 / 未分配 | 按指派筛选 |
原型完成 筛选逻辑待后端实现。
2.2 批量操作（4 个）
前置条件：先在表格左侧勾选至少 1 条线索。
| 按钮 | 定义 | 隐含动作 | 下游影响 |
|---|
| 批量分配 |
将勾选线索指派给指定业务员 |
弹出选择人员对话框，确认后更新每条线索的「负责人」字段 |
被指派人工作台「待跟进」列表更新 |
| 批量转询价 |
将勾选线索批量创建为询价任务 |
弹出确认框（预填线索信息），一键生成多条询价单 |
询价单进入巨变平台询报价模块 |
| 批量转协同 |
将勾选线索批量转为供应商协同任务 |
弹出确认框，选择邀请的供应商，发起协同 |
供应商收到协同邀请 |
| 批量变更状态 |
批量修改勾选线索的状态 |
弹出状态选择，确认后批量更新 |
工作台首页统计数据同步 |
按钮已就位 批量逻辑待后端实现，当前点击提示「请先勾选线索」。
2.3 列表交互
行点击 右侧预览抽屉
点击表格行（非链接区域）→ 右侧滑出 460px 面板，展示：星级、摘要、研判依据、8 字段信息、上架状态。底部「查看完整详情」跳转线索详情页。完成
链接 项目名称
线索名称本身是超链接，直接跳转线索详情页。完成
按钮 导出 / 一键上架
导出：将当前筛选结果导出为 Excel/CSV。
一键上架：与线索详情页同功能，将线索发布到外部展示平台。
占位
角色差异：业务员只能操作自己负责的线索；主管可分配和查看全部线索；运营可执行批量操作和导出。
三 线索详情
从「看到」到「行动」不跳系统。线索核心行动页。
3.1 核心动作按钮
| 按钮 | 定义 | 触发 | 动作 | 下游影响 | 状态 |
|---|
| 提交跟进意向 |
确认值得跟进 |
业务员看过详情后决定 |
弹出确认框，状态推进 |
状态机从「待复核」→「待跟进」 |
待完善 |
| 转询价 |
基于当前线索创建询价任务 |
业务员确认线索可报价后 |
弹窗预填线索信息，补充备注+指派负责人，提交 |
状态→「已转询价」，跟进记录追加，询价单进入平台询报价 |
完成 |
| 转供应商协同 |
创建供应商协同任务 |
需要多家供应商报价时 |
弹窗预填线索信息，选供应商（4 家 checkbox），设优先级，补备注 |
状态→「已转协同」，供应商收到邀请 |
完成 |
| 一键上架 |
发布到外部展示平台 |
线索已确认，需要公开展示 |
弹窗选目标平台（4 个 checkbox），确认上架 |
线索标记「已上架」，跟进记录追加 |
完成 |
| 撤销上一步 |
撤销最近一次动作 |
误操作或情况变更 |
恢复上一步状态，删除最近跟进记录 |
状态回退 |
占位 |
3.2 跟进记录
按钮「+ 添加跟进」
定义：手动记录一次跟进动作。
动作：展开行内表单，选择类型（电话触达/发送资料/关系拜访/内部讨论/待补充信息/其他），填写内容，提交。
下游：追加到时间线顶部，最新记录高亮并显示「删除」按钮。
完成
按钮「删除」（仅最新记录可见）
定义：删除本条跟进记录。动作：从列表移除并重新渲染时间线。完成
3.3 信息展示
投标倒计时
实时刷新的天·时·分·秒倒计时，48h 内红色高亮。完成
9 状态流转图
已抓取→已研判→待复核→待跟进→跟进中→已转询价→已转协同→已成交→无效。当前状态蓝底高亮，已完成状态蓝色浅底。完成
原文链接与附件
原始招标公告（外链）+ 附件 PDF/ZIP（模拟下载）。完成
空间覆盖图
可点击河南/山东/新疆区域按钮，显示该区域活跃线索数量。完成
角色差异：业务员可执行全部动作；主管可查看但不能修改他人线索；运营只能查看不能操作业务动作。
四 报告中心
日报/周报管理、预览与推送配置。管理层和业务层共享同一事实。
4.1 报告列表与预览
按钮「查看」（每条报告行）
定义：在线预览报告完整内容。
动作：弹出模态窗，展示四板块完整报告：
① 摘要概览（新增/高价值/待跟进/预警）
② 高价值线索清单（8 字段表格，可点击跳详情）
③ 需人工探查线索（琥珀色高亮，含风险提示）
④ 行业动态摘要（区域分布、品类热度、发改委动态）
板块显示受右侧「报告模板」checkbox 控制。
完成
按钮「手动生成」/「推送配置」
手动生成：在定时任务外触发报告生成。推送配置：保存当前推送渠道设置。占位
4.2 推送管理
推送渠道
企业微信群机器人（每日 08:00）· 站内消息（实时）· 邮件（每日 08:30）。完成
推送频率配置
日报 08:00 / 周报 周一 09:00 / 晚报（未启用）。「修改时间配置」按钮。完成 修改逻辑待后端
推送历史
记录每条推送的：报告类型·版本·渠道标签·时间戳·成功/待推送状态。完成
4.3 报告模板
6 个 checkbox
摘要概览 / 高价值线索清单 / 需人工探查 / 行业动态（以上默认启用）
供应商报价行动简报 / 品类市场指数分析（默认未启用）
动作：勾选/取消后保存配置，并实时影响报告预览弹窗的板块显示。
完成
角色差异：管理层看报告预览和推送历史；运营配置模板和推送时间；业务员只接收推送结果。
五 规则中心
把专家经验变成可管理、可迭代的系统资产。三个 Tab：评分权重 / 关键词库 / 甲方分级。
5.1 评分权重（Tab 1）
滑块 4 个权重参数
基础分（0-100）· 品类加分（0-40）· 金额加分（0-30）· 风险扣分（0-40）。
动作：拖动滑块 → 实时刷新「影响预估」三个指标卡（待重算线索数、预计评分上升/下降比例）。
完成
按钮「保存并重算评分」
定义：将当前权重设定应用到全部已抓取线索，重新计算星级。
下游：工作台分池数据变化，报告内容变化。
占位
按钮「发布新版本」
定义：将当前规则配置正式发布为一个带版本号的快照。
动作：弹出变更说明输入框 → 提交后写入审计日志（localStorage 持久化），版本号+1。
回滚：版本历史列表每条有「回滚」按钮，可恢复旧版本规则。
完成
5.2 关键词库（Tab 2）
按钮「+ 添加关键词」
定义：向品类关键词库添加新词。
动作：两次 prompt（词 + 品类）→ 加入列表，命中率初始 0%。
下游：后续抓取的线索将按新词库匹配。
完成
按钮「删除」（每行）
从库中移除该关键词，后续研判不再使用。完成
偏好词 / 规避词
偏好词（抽水蓄能、光伏、学校等 7 个）→ 匹配加分。规避词（商品住宅、房地产等 3 个）→ 标记高风险。完成
5.3 甲方分级（Tab 3）
按钮「+ 添加甲方」
定义：向甲方分级库添加新单位。
动作：两次 prompt（名称 + 级别 S/A/B）→ 加入列表。
下游：后续抓取的线索将按新分级加权。
完成
甲方列表（16 条）
含所属机构、级别、本月命中数、历史成交金额。S 级 8 家、A 级 5 家、B 级 3 家。支持删除。完成
角色差异：仅运营管理员可修改规则。业务员和主管只读。
六 系统监控
保障采集→研判→推送流程稳定性与可追溯。
按钮「手动触发抓取」
定义：在定时任务之外立即执行一次全源抓取。
触发：定时任务失败后补抓，或紧急需要最新数据。
动作：调用抓取脚本，完成后入库。
占位
6.1 监控面板
| 模块 | 内容 | 状态 |
|---|
| 抓取任务状态 | PowerChina（正常·42条·2.8s）+ 2 个待接入源 | 完成 |
| 数据源健康度 | PowerChina 正常 / 页面结构告警 / 发改委待接入 | 完成 |
| 数据源列表 | 3 个数据源：接口地址·频率·状态·最近抓取·累计记录 | 完成 |
| 审计日志 | 规则变更·上架操作·定时抓取·告警记录 | 完成 |
角色差异：仅平台管理员可手动触发抓取和配置数据源。运营可查看审计日志。
七 全局交互
| 交互 | 定义 | 状态 |
|---|
| 侧边栏导航 | 6 页互跳，当前页蓝色高亮 + 右侧边框标记 | 完成 |
| 退出 | 返回统一入口.html | 完成 |
| 支持 | toast「支持功能建设中」 | 完成 |
| ESC 键 | 关闭所有模态窗 / 侧滑抽屉 | 完成 |
| 顶部搜索框 | 全局搜索线索/甲方/项目 | 占位 |
| Toast 反馈 | 操作后底部居中黑底白字提示，2 秒自动消失 | 完成 |
状态机（9 状态）
已抓取→
已研判→
待复核→
待跟进→
跟进中→
已转询价→
已转协同→
已成交
无效线索
角色权限矩阵
| 功能域 | 业务员 | 主管 | 运营管理员 | 平台管理员 |
|---|
| 查看线索 / 详情 | 自己负责 | 全部 | 只读 | 只读 |
| 发起跟进 / 转询价 / 协同 | ✅ | ✅ | — | — |
| 批量分配 | — | ✅ | ✅ | — |
| 修改规则（权重/关键词/甲方） | — | — | ✅ | — |
| 配置数据源 / 系统参数 | — | — | — | ✅ |
| 查看报告 / 漏斗 | 自己 | 团队 | 全部 | 全部 |
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